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“國資云” 或帶來新一輪IT建設，一文梳理受益的三大方向
- 2021-08-30 01:36:41
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“國資 云”或帶來 新一輪 IT 建設 ，一文 梳理 受益 的三大方向近期 多地國資委 響應國家號召 進行 “國資 云”建設 ，統籌 所轄 國企 的IT 業(yè)務 云化。如天津市 要求 國企 不再 使用 第三方 云服務 ，2022 年9月30 日前 全部 遷移 至國資 云平臺 ;四川省 國資委 4月28 日發(fā)布 四川 國資 云，面向 省內 國企 提供 專屬 云平臺 ，--期平臺 采購 金額 1649 萬元 ;重慶 8月24 日公布 國資 云二期 平臺 中標 金額 為1425萬元 。(1)各地 國資委 開展 “國資 云”建設 的影響各地 國資委 開展 “國資 云”建設 的驅動力 包括 兩塊 :1)IT 集約化 :過去 數年 ，政府 相關 部.門一直 強調 IT 的集約化 建設 ;2)數據安全 :根據 第一財經 ，阿里云 未經 用戶 同意 擅自 泄露 相關 數據 。基于 以上 ，天風證券 認為 影響 在于 三點 :①直接 影響 :國資 云預計 規(guī)模 約百億 ,樂觀 展望 或不止 于laaS目前 各地 國資 云均有所 動作 (浙江 、天津 、四川 、重慶 、深圳 、蘇州 和黑龍江 等)，值得 強調 的是多個 國資 云平臺 采用 完全 國產化 的信創(chuàng) 服務器 ，打造 全國產化 行業(yè) 云平臺 ，有望 加速 信創(chuàng) 市場 放量 。樂觀 來看 建設 范圍 不僅 是laaS，亦有望 包括 部分 SaaS和云遷移 ，如天津市 。根據 測算 ，預計 國資 云laaS層面 新增 采購 規(guī)模 約74 億元 ，進一步 考慮 SaaS層面 辦公軟件 的潛在 需求 ，帶來 的市場 機會 可達 百億 。②間接 影響 之一 :大廠 份額 溢出 ，部分 廠商 有望 受益 私有云 大盤 和份額 雙升國資 云立足于 服務 國資 系統 內部 企業(yè) 的數字化 、信息化建設 ，積極 整合 現有 的數據中心 資源 ，本質 是混合云 平臺 ，且以私有云 為主 。從數據安全 角度 ，互聯網大廠現階段 存在 一定 不足 ，如上述 提到 的阿里云 泄露 數據 事件 。故而 以安全 的名義 :1)私有云 大盤 提升 :預計 IT 市場結構 有望 變化 ，私有云 份額 有望 呈現 更快 的提升 ;2)私有云 份額 變化 :部分 |IT 背景 廠商 如深信服 、青云 有望 享受 大廠 在私有云 份額 的溢出 。③間接 影響 之二 :國資 云建設 大背景 在于 數據安全 ，產業(yè) 密集 落地 ，在國家 高度重視 數據安全 的背景下，“國資 云”是自.上而下保障 數據安全 的一記 重拳 。未來 圍繞 國資 云，將延伸 出數據安全 保障 和數據 要素 市場化 兩大中心 戰(zhàn)略 ，數據安全 廠商 有望 從數據安全 技術支持 、數據安全 服務 、數據 交易 三方面 深度 參與 。(2)三大方向 有望 受益第一 ，數據安全 重要性 再次 提升 ，安全 廠商 有望 受益 。《中華人民共和國 數據安全法》將在9月實施 ，數據安全 重要性 不斷 提升 。此次 國資 云的推出 ，就屬于 數據安全 的具體 保障措施 。未來 數據安全 的具體措施 有望 不斷 出臺 ，給安全 廠商 帶來 增量 。第二 ，廠商 格局 可能 迎來 變動 ，安全性 、私有云 成為 關鍵詞 。國資 云地方 統一 采購 代替 分別 采購 ，預計 帶來 云廠商 新的變動 和競爭 ;同時 ,采購 預計 將更看重 安全 、過往 信用記錄 等，而且 預計 大多數 或全部 都將是私有云 ，利好 安全性 高的私有云 廠商 。第三 ，新一輪 信創(chuàng) 建設 。過去 信創(chuàng) 的主要內容 是IT 基礎設施 ，包括 芯片 、操作系統 、中間件 等，此次 國資 云建設 的提出 說明 政府 已經 將云的重要性 進行 提升 ，云以及 相關產品的采購 將帶來 新的增量 。推薦 與關注 標的 :1、國資 云1)私有云 廠商 :深信服 (參與 天津 )、青云 科技 (潛力 領軍 )、浪潮 (參與 重慶 )、紫光股份 (核心 公司 )2)私有云 底座 :浪潮信息、中國長城 、神州數碼3)數據安全 :深信服 、信安世紀、安恒信息 、綠盟科技 、數字認證 、美亞柏科其他 關注 SaaS,如金山 、泛微網絡 &致遠互聯 (OA )、用友網絡 &金蝶國際 (ERP )2、工業(yè)軟件1)白馬 :中望軟件 、賽意信息 、寶信軟件 、柏楚電子(與軍工 組、機械 組聯合 覆蓋 )，建議 關注 中控 技術2)黑馬 :鼎捷軟件 、盈建科 、能科股份 (與電新組聯合 覆蓋 )，建議 關注 維宏股份 、瑞松科技、霍萊沃 、映翰通3、行業(yè) 信創(chuàng)東方通 、長亮科技 、中國長城 、致遠互聯 、青云 科技 ，建議 關注 中孚信息 、中國軟件 。此外 ，國泰君安 證券 也分析 指出 ，具備 國資 背景 的IDC 廠商 也潛在 受益 。相關 公司 :目前 國資 云體現 出一定 的主題投資 屬性 ，laaS層產業(yè)鏈 相關 公司 是具備 國資 背景 的IDC 廠商 ，潛在 受益 標的 有杭鋼股份 (浙江省 國資委 )、銅牛 信息 (北京市 國資委 )、云賽智聯 (上海市 國資委 )、數據港(上海市 靜安區(qū) 國資委 )、美利云 (國務院 國資委 )、易華錄 (國務院 國資委 )、特發(fā)信息 (深圳市 國資委 )、常山北明(石家莊市 國資委 )、浪潮信息(山東省 國資委 )等;
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